Adakalanya rasa sepi muncul saat aku ada di keramaian. Adakalanya kesunyian datang saat aku tak sendirian. Dan, adakalanya rasa takut justru hadir saat kau berada di sini—di sampingku.Lee Ji Bin dan Cho Jun Gyu memulai perjalanan kembali ke tahun 1888 demi mengungkap kasus hilangnya Pulau Sapp..
Demi mendapatkan galeri seni warisan kakeknya, Fon rela mengejar cinta Roong, gadis yang pandai menggambar. Namun, begitu mengetahui alasan tersebut, Roong langsung menjauhi Fon. Roong pun kemudian jatuh cinta kepada Shine, laki-laki yang sering ia temui di galeri. Namun, ia justru akrab dengan Shon..